Ce retaileri își reduc rețelele și părăsesc piața din România și care, dimpotrivă, se extind
În condițiile unei situații economice instabile, prețurile la mărfuri au crescut, comportamentul de cumpărare s-a schimbat din cauza devalorizării rublei, așa că mulți retaileri au început să-și optimizeze afacerile prin închiderea punctelor de vânzare neprofitabile. În același timp, unii reprezentanți ai afacerii comerciale, dimpotrivă, se extind. Consultanți de top și jucători de pe piață au povestit portalului Comestate.ru despre situația actuală a segmentului.
Potrivit Natalya Kuvaeva, manager de proiect al Departamentului de consultanță strategică NAI Becar, în fața unei scăderi a economiei, fiecare companie își stabilește obiective de dezvoltare ulterioară și reduce costurile: reduce personalul, revizuiește contractele cu furnizorii și locatorii, elimină costurile și mai puțin în cere bunuri din sortiment. În general, situația de pe piața din Moscova este departe de a fi catastrofală, dar nu există încă momente pozitive semnificative. Acum, jucătorii slabi și cei care au decis să-și recalifice sau să-și închidă afacerea părăsesc piața.
Potrivit lui Marat Manasyan, CEO al M1 Solutions, planurile de dezvoltare ale României sunt în mare parte revizuite de operatorii de segment peste medie, deoarece cererea s-a mutat către produse mai puțin costisitoare. „Astăzi, la români, schema de cheltuieli s-a schimbat deja, iar pe viitor va fi ajustată. Cea mai mare cerere va fi pentru bunuri și servicii de consum de bază: alimente, bunuri esențiale, medicamente și servicii, costuri de transport, bunuri pentru copii. Ponderea lor în structura generală a cheltuielilor consumatorilor va continua să crească. Oamenii vor începe să economisească la reparații, electrocasnice, divertisment și recreere”, explică expertul.
Conform datelor furnizate de Yulia Sokolova, director de leasingcentrele comerciale Knight Frank, în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut, vânzările în ruble au scăzut ușor, numărul de unități vândute este în scădere. Vânzările de restaurante, locuri de divertisment, magazine de bijuterii și accesorii au scăzut cel mai mult. Cel mai puțin - în segmentul bunurilor pentru copii.
Maria Vakurova, Consultant Senior, Departamentul Retail Real Estate S.A. Ricci, adaugă: „În lanțurile de produse alimentare, nu există o scădere puternică a vânzărilor, dar în segmentul de îmbrăcăminte și încălțăminte, declinul este în principal în magazinele de ultimă generație”.
Yuri Kryukov, manager de proiect al complexului de retail și birouri Selectica, spune: „În timpul unei crize, centrele comerciale raionale mici, de înaltă calitate, devin cele mai căutate: cumpărătorii nu pot refuza bunurile necesare. Acest lucru este confirmat de statistici: în raportul recent Moscow Shopping Index de la Watcom, există dovezi că prezența centrelor comerciale cu o suprafață de 5-20 mii de metri pătrați. m a crescut cu 6%, iar obiectele cu o suprafață de 80 de mii de metri pătrați. m - a scăzut cu 11%. Bineînțeles, marii operatori de modă precum H&M sau Inditex preferă să deschidă magazine în proiecte de anvergură, dar există și mulți retaileri (de exemplu, operatori de produse pentru copii, electrocasnice și electronice) care preferă să găsească magazinele mai aproape de consumatorii lor. - în mall-urile districtuale.”
Denis Kolokolnikov, Președintele Consiliului de Administrație al RRG, spune același lucru: „În ciuda tendinței din ultimii ani de consolidare a facilităților de vânzare cu amănuntul, există acum un interes din ce în ce mai mare din partea dezvoltatorilor și operatorilor în centrele de format regional. Având în vedere locația convenabilă a unor astfel de facilități, care reduce timpul petrecut într-o călătorie de cumpărături, formatul va fi solicitat pe termen mediu.”
Cât de mult s-au schimbat prețurile mărfurilor?
Costul alimentelor și medicamentelor a crescut semnificativ mai ales la începutul anului, acum prețurile alimentelor scad treptat, crede Maria Vakurova.
Dmitri Golev, șeful departamentului de dezvoltare la Welhome, spune același lucru: „În segmentul de comerț cu amănuntul alimentar, ca urmare a unei devalorizări puternice a rublei și a creșterii costului componentei valutare, prețurile de cumpărare au crescut. Ca urmare, prețurile cu amănuntul au crescut. Însă, în viitorul apropiat, prețurile pot scădea din cauza stabilizării cursului de schimb, în special la acele mărfuri pe care comercianții le importă singuri în România. Acest lucru se aplică în principal legumelor și fructelor.
Potrivit Nataliei Kuvaeva, cea mai puternică creștere a prețurilor a avut loc în segmentul mărfurilor produse în străinătate, acestea fiind îmbrăcăminte și încălțăminte, electrocasnice și mașini. Costul produselor de înaltă tehnologie a crescut, de asemenea, semnificativ.
Ce comercianți cu amănuntul încetinesc sau părăsesc piața
Potrivit Yulia Sokolova, comercianții cu amănuntul nu părăsesc în masă piața din România. Acele magazine care se închid au întâmpinat probleme de multă vreme - criza nu a făcut decât să actualizeze problema. Printre brandurile care ies de pe piata interna: New look, Flormar, Herve Leger, Lindex, Seppala.
Potrivit Elenei Zadorozhnaya, șeful serviciilor de retail la JLL, astăzi toți comercianții cu amănuntul, cu excepția, poate, doar magazinelor alimentare cu discount și a celor care operează în segmentul de preț mediu, își reduc rețelele într-o măsură mai mare sau mai mică, optimizându-le. Printre cele mai recente exemple se numără Gloria Jeans. Dar nu există o ieșire în masă de pe piața românească. Restauratorii își închid și unitățile din mai multe motive. De exemplu, ei lasă camere undechiriile erau prea mari. De asemenea, acei restauratori care nu au putut compensa creșterea prețurilor la alimente și își schimbă modelul de afaceri în condițiile „sancțiunilor alimentare” își reduc și ei afacerile, unele dintre site-uri fiind închise ca parte a optimizării globale a rețelei.
Denis Kolokolnikov numește BNS Group, Adidas, Sportmaster Group of Companies, Melon Fashion Group OJSC, Modny Continent OJSC printre operatorii care și-au ajustat programele de dezvoltare.
Conform datelor furnizate de Marat Manasyan, Esprit, OVS, River Island, precum și operatorul autohton All Good, au părăsit piața (această rețea a avut probleme înainte, pe fundalul unei economii schimbate, s-au dovedit a fi fatale) . Reducerea prezenței lor: Stockmann (pentru a închide trei magazine în regiunea Moscovei și lanțul de magazine Lindex), Sportmaster, Melon Fashion Group.
Potrivit lui Mikhail Rogozhin, Chevignon, Esprit, Gerry Weber, Wendy`s, Hervé Léger și Lindex au părăsit deja piața. Planurile de suspendare a dezvoltării au fost anunțate de marile holdinguri Inditex, BNS Group și Melon fashion group (îmbrăcăminte și încălțăminte), Samsung, Sony (electronice), Sportmaster (articole sportive), Adamas (accesorii). Stockmann Holding, UGG Australia și Camaieu (îmbrăcăminte și încălțăminte), Adidas și Reebok (îmbrăcăminte sport), Technosila (electrocasnice), Flormar (parfumerie și cosmetică) au anunțat reducerea punctelor de vânzare. Întrucât situația pieței nu s-a stabilizat încă (mulți retaileri nu au reușit încă să atingă condiții comerciale acceptabile în mall-uri, prețurile de achiziție legate de dolari sunt încă ridicate, iar cererea consumatorilor este în scădere), numărul retailerilor care anunță suspendarea dezvoltării și reducerii punctele de desfacere neprofitabile, ar putea crește până la sfârșitul anului 2015. De regulă, punctele de vânzare cu amănuntul în locuri cutarife mari de închiriere și trafic redus.
Yuriy Kryukov adaugă: „Față de planuri de reducere a numărului de puncte de vânzare, compania a anunțat recent închiderea a 70 de magazine în toată România. De asemenea, multe companii și-au revizuit planurile de a deschide noi magazine. De exemplu, Inventive Retail Group (operează magazine re:Store, Samsung, Lego, Sony Centre, Nike, Street Beat) intenționează să lanseze doar 20-30 de magazine în 2015, adică jumătate față de 2014. Pe segmentul fashion, Melon Fashion Group (magazinele Befree, Zarina, Love Republic) a raportat o încetinire a dezvoltării: compania se concentrează pe îmbunătățirea funcționării punctelor de vânzare existente. Mai recent, s-a aflat că proiectul de deschidere a magazinelor AB Market a fost suspendat.
Potrivit Natalya Kuvaeva, Zara își reduce planurile de dezvoltare (și-a închis magazinul emblematic de pe strada Tverskaya și, de asemenea, a revizuit decizia de a amplasa un punct în centrul comercial Aviapark). Au fost închise următoarele unități de catering: Restaurant Resurrection, Tapa De Comida, Simon Says, Casa lui Carlo, Patrice & Jerome, Blackberry Café, Pepperoni, Honest, Tapas de Comida, majoritatea restaurantelor Little Japan.
Dmitry Golev adaugă: „Retailerul finlandez Kesko (magazinele alimentare K-Ruoka și magazinele de bricolaj K-Rauta) își va suspenda dezvoltarea. Potrivit raportului companiei, veniturile K-Rauta au scăzut cu 8,2% pe an. Lanțul american de burgeri Carl`s Jr își reduce și el în România. Compania va închide aproximativ două treimi din toate unitățile sale. Un alt lanț american de restaurante, Wendy’s, a anunțat încă din 2014 că își închide punctele de vânzare din România din cauza unei schimbări în managementul unui francizat local care nu era interesat să dezvolte lanțul.”
Care comercianți, dimpotrivă, se extind și intră pe piață
Potrivit lui Dmitri Golev, în ciuda declinului general al economiei, condițiile actuale pot deveni favorabile pentru intrarea pe piața românească și dezvoltarea diverșilor operatori de rețea. Proprietarii de noi centre comerciale cu un grad de ocupare scăzut sunt gata să facă concesii și să ofere condiții de închiriere favorabile. Acest lucru este valabil mai ales pentru noile mărci de pe piața din România, care pot servi drept „ancore” pentru a atrage un flux de cumpărători.
Marat Manasyan susține acest punct de vedere: „Cererea consumatorilor, deși într-o formă redusă, rămâne, așa că va exista o înlocuire a unor operatori cu alții. Nișa eliberată este ocupată de alte mărci, majoritatea fiind deja prezente pe piața din România, cea mai mică se pregătește să intre. Aceștia din urmă înțeleg că starea actuală a economiei românești oferă o oportunitate unică de a achiziționa spațiu de calitate la prețuri de închiriere atractive. Mărcile care operează în segmentul economic, unde cererea consumatorilor s-a schimbat, se vor dezvolta, de asemenea, în mod activ. În trecut, astfel de retaileri din mall-urile de succes erau limitați de costurile de intrare relativ mari.”
„Datorită faptului că condițiile de intrare pe piața românească devin din ce în ce mai favorabile, iar dezvoltatorii devin mai flexibili în discutarea termenilor comerciali, noii retaileri internaționali își vor păstra interesul”, spune Mikhail Rogozhin. Potrivit acestuia, de la începutul anului 2015, 6 noi mărci internaționale au intrat pe piață: Anta Sports, Maccheroni, Sanetta, Rouge Bunny Rouge, Santa Maria Novella, Popbar, precum și două lanțuri, Seiko și Superdry, au anunțat posibilitatea o ieșire înainte de sfârșitul anului. În total, 12-15 jucători noi pot apărea pe piața din România în cursul acestui an. Printrepot fi mentionate Eataly, Ferrari Store si Kidzania.
Potrivit Elenei Zadorozhnaya, astăzi toate lanțurile de produse alimentare se extind, în special în segmentele de preț inferior și mediu - mărcile Dixy, Lenta, X5 Retail Group și alți retaileri. În plus, continuă să se dezvolte mărcile premium și de lux, care, concentrându-se pe termen lung, continuă politica pe care au început-o mai devreme. „Practic toți comercianții cu amănuntul de succes iau în considerare acum noi locații. Și-au schimbat strategia: dacă mai devreme era o dezvoltare în masă, existau planuri la scară largă de deschidere a magazinelor, acum companiile nu urmăresc cifre, ci acordă atenție calității locațiilor specifice. Dacă pe piață apar spații „gustoase”, acestea le ocupă”, notează Elena Zadorozhnaya.
Potrivit Yulia Sokolova, în primul trimestru al anului 2015, astfel de operatori precum Superdry, Buff, Camomile, Seiko și-au anunțat intrarea pe piață.
Marat Manasyan spune: „Marci precum Mango, Levis, Calzedonia, Intimissimi, Gloria Jeans, Auchan, Lenta, Magnit raportează despre dezvoltarea ulterioară. H&M intenționează să continue extinderea în regiuni. Unele companii planifică dezvoltarea prin crearea de noi mărci. De exemplu, Azbuka Vkusa intenționează să lanseze lanțul de minimarketuri AB Daily, TsentrObuv va dezvolta lanțul de magazine Tsentr Obuv Comfort.
Mikhail Rogozhin adaugă: „Cel mai popular lanț de fast-food, McDonald's, și-a menținut ritmul de investiții la nivelul anului trecut: până la sfârșitul anului 2015, operatorul intenționează să deschidă încă 50 de noi unități în Moscova și regiuni. Planuri de dezvoltare optimiste sunt menținute și de lanțul Krispy Kreme, holdingul finlandez Hesburger (lanțurile Hesburger, AuntieAnne’s și Cinnabon), care intenționează să ocupe spațiile eliberate după Carl`s Jr și Wendy`s.
ConformMaria Vakurova, cel mai stabil segment al alimentației publice este fast-food-urile și cafenelele. Cel mai activ lanț de retail în acest moment este Burger King. Leroy Merlin a anunțat și deschiderea de noi magazine (planifică să deschidă peste 100 de magazine până în 2019 în toată România). Noile puncte de vânzare sunt lansate de lanțurile românești Domovoy, Baucenter, Maksidom. De asemenea, compania Petrovici intenționează să se extindă: retailerul intenționează să aibă 12 baze noi la Moscova și în regiune. „În plus, Metro Group și-a anunțat extinderea în România la începutul anului. Compania urmează să deschidă cel puțin 7 centre comerciale în 2015. În 2014, peste 40 de operatori internaționali au intrat pe piața din România. Anul acesta, aproximativ 10 retaileri plănuiesc să înceapă să opereze în România, printre care Anta Sports, Bric`s, Ferrari Store și Popbar. Tot în primăvară, două magazine ale retailerului internațional de îmbrăcăminte Superdry se vor deschide la Moscova, compania intenționând să lanseze peste 10 puncte de vânzare până în 2020”, adaugă expertul.
Potrivit lui Yuri Kryukov, noi magazine ale brandului suedez de îmbrăcăminte Monki și retailerului japonez Uniqlo vor fi deschise la Moscova în viitorul apropiat.
Natalya Kuvaeva spune: „Teremok, o rețea de clătite din segmentul fast-food, a anunțat o creștere a punctelor de vânzare. Acest lucru se datorează punerii în funcțiune a unor noi centre comerciale mari la Moscova. Băncile islamice plănuiesc să intre pe piaţa românească: Al Baraka Banking Group, Al Shamal. Producătorul auto chinez SAIC și-a anunțat și intrarea pe piața din România.”